H20融信1 (163761): 關于召開融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議的通知
關于召開融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年 公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會 議的通知 特別提示： 1、除特別約定之外，根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》、《融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《融信（福建）投資集團有限公司公開發行2019年公司債券（第二期）之債券持有人會議規則》（以下簡稱“《持有人會議規則》”）的規定制定本會議通知。 2、債券持有人會議根據《持有人會議規則》審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以及在相關決議通過后受讓本期債券的持有人，下同）均有同等約束力。 3、全體債券持有人均有權親自出席債券持有人會議，或委托代理人出席會議和參加表決。債券持有人會議須由持有本期未償還債券總額且有表決權的二分之一以上的債券持有人和/或代理人出席方可召開。債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，以每一張本期債券（面值為人民幣100元）為一票表決權，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的本期公司債券張數對應的表決結果應記為“棄權”。債券持有人會議決議須經出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的二分之一以上的債券持有人和/或代理人同意方能形成有效決議。 4、本次會議擬審議的議案二和議案三為互斥關系，債券持有人僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票。 融信（福建）投資集團有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）（以下簡稱“20融信01”）于2020年7月27日在上海證券交易所公開發行，發行金額16.50億元，期限2+2年，附債券存續期第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2022年5月31日，經本期債券2022年第一次持有人會議審議，期限變更為2+1+1年，附債券存續期第2年末及第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2022年7月25日，經本期債券2022年第二次持有人會議審議，本期債券全部債券持有人（含己登記回售和未登記回售的債券持有人）的本金兌付時間調整為自2022年7月27日起的12個月內（以下簡稱“兌付日調整期間”），自本議案表決通過之日后在兌付日調整期間內的2023年4月27日、2023年5月27日、2023年6月27日、2023年7月27日（以上日期以下簡稱“兌付日”，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）分別兌付5%、5%、5%、85%本金。上述款項在相應的兌付日前2個交易日劃付至本期債券登記托管機構指定的銀行賬戶；于2022年8月、2022年9月、2022年10月、2022年11月分別將本期債券截至2022年7月27日剩余應付未付利息的50%、16%、16%、18%劃轉至登記托管機構指定的銀行賬戶。兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。2022年11月28日，經本期債券2022年第三次持有人會議審議，若發行人未能于2022年10月將本期債券截至2022年7月27日剩余應付未付利息的16%劃轉至登記托管機構指定的銀行賬戶，給予發行人自2022年10月31日起（含當日）60日的寬限期，該寬限期內《募集說明書》規定的違約事件不觸發違約，若發行人在該寬限期內對本期債券到期本息進行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對本期債券的違約。寬限期內不設罰息，按照本期債券票面利率繼續支付利息（如有）。 截至公告披露日，20融信01存續期規模為16.50億元。 按照《持有人會議規則》的要求，就召集融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議的有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、會議召集人：西南證券股份有限公司 2、線上會議時間：2022年12月29日（星期四）上午10:00（含）至10:30（含）。 3、會議召開和投票方式：采用非現場的形式召開，通訊方式表決。 以通訊方式表決時間：債券持有人會議采取記名投票，債券持有人應于2022年12月29日（星期四）18:00（含）前將簽名（蓋章）后的表決票（參見附件4、附件5）掃描件通過電子郵件發送至指定郵箱：wuh@swsc.com.cn，以指定郵箱收到郵件時間為準。并隨后將表決票原件寄至： 收件人：吳昊 寄件地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層 聯系電話：15210830763 5、債權登記日：2022年12月28日（以下午15:00交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券持有人名冊為準）。 6、參會登記時間：自本會議通知發出之日起至2022年12月28日17:00（含）。 債券持有人應于參會登記時間內將是否參加會議的回執（參見附件2）及相關證明材料通過電子郵件發送至指定郵箱，以指定郵箱收到郵件時間為準。 二、出席會議對象和參會辦法 （一）出席會議的人員及權利 1、截至2022年12月28日下午收市（15:00）后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司“20融信01”債券持有人均可出席并行使表決權。債券持有人也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司債券持有人。 2、下列機構或人員可以參加債券持有人會議，可以在會議上參與討論，但沒有表決權： （1）債券持有人為發行人、持有發行人超過10%股權/股份的發行人股東；（2）本期債券的增信機構； （3）發行人的其他關聯方； （4）債券清償義務承繼方。 （二）出席會議的登記辦法 1、本期未償還債券持有人若為自然人、且親自出席會議的，應提供本人身份證文件復印件和持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他賬目文件；委托代理人出席會議的，代理人應當提供本人身份證明文件復印件、被代理人依法出具的簽字版投票代理委托書（參見附件3）、被代理人身份證明文件復印件、被代理人持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。 2、本期未償還債券持有人若為機構投資者，由其法定代表人或負責人出席會議的，應提供本人身份證復印件、（企業法人）營業執照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應提供本人身份證明文件復印件、被代理人依法出具的簽字蓋章版投票代理委托書（參見附件3）、被代理人（企業法人）營業執照復印件。 上述材料均需加蓋公章。 3、登記方式：符合上述條件的、擬出席會議的債券持有人于2022年12月28日17:00（含）前將《“20融信01”（證券代碼：163761.SH）參會回執》（參見附件2）及其列明的所需文件掃描件發送至債券受托管理人指定郵箱：wuh@swsc.com.cn，以指定郵箱收到郵件時間為準。自然人債券持有人提供的復印件須本人簽字；法人或非法人單位債券持有人提供的復印件須加蓋法人或非法人單位公章。 4、聯系方式 發行人：融信（福建）投資集團有限公司 聯系地址：上海市閔行區上坤路77弄21號融信上坤中心T2棟 聯系人：倪翔宇、龔潔藝 電話：021-52218818轉分機1010 債券受托管理人：西南證券股份有限公司 聯系地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層 聯系人：鐘德根、吳昊 電話：010-57631031、15210830763 三、會議審議議案 會議審議事項： 1、議案一：關于豁免債券持有人會議召集通知時間等要求的議案； 2、議案二：關于調整本期債券付息安排的議案； 3、議案三：關于調整寬限期安排的議案。 具體參見附件1。 四、表決程序和效力 1、每一張本期未償還“20融信01”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權。 2、《持有人會議規則》第三十六條規定的相關債券持有人有權出席債券持有人會議并在會議上發表意見，但其代表的本期公司債券張數不計入有表決權的公司債券張數總數。 3、債券持有人會議采取記名方式進行投票表決，債券持有人（包括代理人）以其所代表的有表決權的本期債券數額行使表決權。根據《持有人會議規則》應當回避表決的債券持有人持有的本期公司債券張數均不計入出席本期公司債券持有人會議的有表決權的公司債券總張數。 4、債券持有人或其他代理人對審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權，其他均視為投票人放棄表決權利。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的公司債券張數對應的表決結果應計為“棄權”。 本次會議擬審議的議案二和議案三為互斥關系，債券持有人僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票。 5、債券持有人會議決議須經出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的二分之一以上的債券持有人和/或代理人同意方能形成有效決議。 6、債券持有人會議決議經表決通過之日起生效。 7、債券持有人會議根據《持有人會議規則》審議通過的決議，對于所有本期債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以及在相關決議通過后受讓本期債券的債券持有人，下同），在其債券持有期間均有同等效力和約束力。 8、債券持有人會議作出決議后，公司以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。 五、其他事項 1、為保障債券持有人合法權益，發行人及其實際控制人承諾對本期債券不逃廢債，在出現預計不能按期償付本期債券本息或者到期未能按期償付本期債券本息的情況時，將及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，并嚴格落實和執行償債方案。 2、與會債券持有人/或代理人應自行承擔參加債券持有人會議的差旅費、通信費等費用。 3、后續確需變更債券持有人會議召開時間、取消會議或變更會議通知中所列議案的，會議召集人將以補充公告的形式在同一場所進行公告，敬請投資者留意。 特此公告。 （以下無正文） 附件： 附件1： 議案一：關于豁免債券持有人會議召集通知時間等要求的議案； 議案二：關于調整本期債券付息安排的議案； 議案三：關于調整寬限期安排的議案。 附件2：參會回執； 附件3：授權委托書； 附件4：融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議表決票（適用于債券持有人為法人的）； 附件5：融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議表決票（適用于債券持有人為自然人的）。 （本頁無正文，為《關于召開融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020 年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議的通知》之蓋章 頁） 融信（福建）投資集團有限公司 2022年12月23日附件1： 尊敬的“20融信01”持有人： 2022年8月以來雖然發行人盡最大努力改善經營、籌措資金以保證債券兌付，但其流動性仍日益趨緊，發行人預期無法于2022年12月支付本期債券截至2022年7月27日剩余應付利息的18%。 基于以上情況，發行人提議豁免債券持有人會議召集通知時間等要求、調整本期債券付息安排等相關事宜。 相關事宜具體內容說明如下： 議案一：關于豁免債券持有人會議召集通知時間等要求的議案 根據《持有人會議規則》：“第十三條召集人應當至少于債券持有人會議召開日前10個交易日發布召開債券持有人會議的公告，召集人認為需要緊急召集持有人會議以有利于持有人權益保護的除外?！?br /> 根據《募集說明書》及《持有人會議規則》，鑒于本次會議擬審議事項具有急迫性，特提請債券持有人豁免本次會議關于提前10個交易日發布會議通知以及臨時議案涉及的提交、公告與補充通知的時間要求。鑒于本次會議系以非現場會議形式召開，無債券持有人或代理人現場參加會議，因此申請豁免推舉兩名監票人的要求；鑒于本次會議采用通訊投票表決方式，因此申請豁免制作出席會議人員的簽名冊的要求；此外，會議通知中適用于現場會議的其他相關規定亦根據本次會議的形式予以相應調整或者豁免。 本議案如經本次會議審議通過，即視為前述事項被有效豁免，本次會議形成的決議均為有效決議，對全體債券持有人均具有法律約束力。 以上議案，請予以審議。 議案二：關于調整本期債券付息安排的議案 1、調整本期債券利息支付安排 根據《募集說明書》中關于利息支付的約定：本期債券在存續期內每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券存續期內，2021年至2024年每年7月27日為上一個計息年度的付息日期（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息，下同）。若投資者在2022年行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2020年7月27日至2022年7月26日；若投資者在2023年行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2020年7月27日至2023年7月26日。 根據《融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年度第二次債券持有人會議決議公告》：發行人承諾于2022年8月、2022年9月、2022年10月、2022年11月分別將本期債券截至2022年7月27日剩余應付未付利息的50%、16%、16%、18%劃轉至登記托管機構指定的銀行賬戶；本議案如經本次債券持有人會議通過，兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。 鑒于發行人經營現狀，為穩妥推進本期債券本息兌付工作，現提請債券持有人同意將利息支付安排按照如下方式調整： 發行人承諾于2023年3月將本期債券截至2022年7月27日應付利息的 18%劃轉至登記托管機構指定的銀行賬戶；本議案如經本次債券持有人會議通過，兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。 2、利息兌付調整方案承諾 為保障債券持有人合法權益，現提請債券持有人同意： 本議案如經本次債券持有人會議通過，后續發行人其他公開市場債券解決方案或展期方案均不優于上述本息兌付調整方案，如后續發行人其他公開市場債券解決方案或本息兌付調整方案優于債券持有人會議就本期債券通過的本息兌付調整方案的，可與更優解決方案保持一致。 本議案與本次會議擬審議的議案三為互斥關系，債券持有人僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票。 以上議案，請予以審議。 議案三：關于調整寬限期安排的議案 根據《融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年度第二次債券持有人會議決議公告》：在觸發《募集說明書》規定的違約事件發生之后給予發行人30日的寬限期，該寬限期內上述條款所約定事件不觸發違約（但發生發行人其他債券項下的違約事件或其他債務項下實質性違約的情況除外），若發行人在該寬限期內對本期債券到期本息進行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對本期債券的違約。寬限期內不設罰息，按照本期債券票面利率繼續支付利息（如有）。 現提請債券持有人同意將利息支付安排按照如下方式調整： 若發行人未能于2022年11月將本期債券截至2022年7月27日剩余應付 未付利息的18%劃轉至登記托管機構指定的銀行賬戶，給予發行人自2022年11月30日起（含當日）60日的寬限期，該寬限期內《募集說明書》規定的違約事件不觸發違約，若發行人在該寬限期內對本期債券到期本息進行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對本期債券的違約。寬限期內不設罰息，按照本期債券票面利率繼續支付利息（如有）。 其他還本付息節點寬限期安排仍遵從融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第二次債券持有人會議作出的決議安排。 本議案與本次會議擬審議的議案二為互斥關系，債券持有人僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票。 以上議案，請予以審議。 附件2： “20融信01”（證券代碼：163761.SH）參會回執 茲確認本人/本單位或本人/本單位授權的委托代理人，將出席融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議。
本期債券持有人證券賬戶號碼： 債權登記日持有本期債券張數（面值100元為一張）： 傳真： 電子郵箱： 聯系電話： 聯系地址： 郵編： 年 月 日 （本參會回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效，擬參會人員應于2022年12月28日17:00（含）前將參會回執掃描件通過電子郵件方式至會議召集人指定郵箱，并以此獲取參會鏈接） 另需附上以下文件： 1、本期未償還債券持有人若為自然人、且親自出席會議的，應提供本人身份證文件復印件和持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他賬目文件；委托代理人出席會議的，代理人應當提供本人身份證明文件復印件、被代理人依法出具的簽字版投票代理委托書、被代理人身份證明文件復印件、被代理人持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。 2、本期未償還債券持有人若為機構投資者，由其法定代表人或負責人出席會議的，應提供本人身份證復印件、（企業法人）營業執照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應提供本人身份證明文件復印件、被代理人依法出具的簽字蓋章版投票代理委托書（參見附件3）、被代理人（企業法人）營業執照復印件。 注：自然人債券持有人提供的復印件須本人簽字；法人或非法人單位債券持有人提供的復印件須加蓋法人或非法人單位公章。 附件3： 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席融信（福建）投資集團 附件3： 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席融信（福建）投資集團
2、委托人不做具體指示的，視為受托人可以按自己的意思表決。 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 委托人（簽字或法人單位蓋章）： 委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）： 委托人持有面額為￥100的債券張數： 委托人的證券賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自本授權委托書簽署之日起至本次債券持有人會議結束之日止。 附件4： 融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議表決票 （適用于債券持有人為法人）
法定代表人/負責人（簽字）： 受托代理人（簽字）： 持有本期債券張數（面值人民幣100元為一張）： 持有人證券賬號： 日期： 年 月 日 表決說明： 1、請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，在相應欄內畫“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；議案二和議案三為互斥關系，僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票；2、未選、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的公司債券張數對應的表決結果應計為“棄權”； 3、本表決票復印或按此格式自制有效； 4、債券持有人以通訊方式投票表決，應于會議召開日2022年12月29日18:00（含）前將表決票掃描件通過電子郵件方式至會議召集人指定郵箱。 附件5： 融信（福建）投資集團有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第四次債券持有人會議表決票 （適用于債券持有人為自然人的）
受托代理人（簽字）： 持有本期債券張數（面值人民幣100元為一張）： 持有人證券賬號： 日期： 年 月 日 表決說明： 1、請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，在相應欄內畫“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；議案二和議案三為互斥關系，僅能對其中一項議案投“同意”票，對議案二和議案三同時投“同意”票的，視為對議案二和議案三均投“棄權”票；2、未選、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的公司債券張數對應的表決結果應計為“棄權”； 3、本表決票復印或按此格式自制有效； 4、債券持有人以通訊方式投票表決，應于會議召開日2022年12月29日18:00（含）前將表決票掃描件通過電子郵件方式至會議召集人指定郵箱。 中財網
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